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数据引导冲关第2轮经济刺激正式上演

发布时间:2021-01-07 18:13:13 阅读: 来源:钻床厂家

操作上关注能否有效突破2660。逆向思考方面,未来通胀和经济增速保持低位(但不同于简单的滞涨)并存逐步为大多数机构接受,国内受益经济结构调整和通胀的下游消费股、原材料股将持续主导市场,对政策预期和经济数据极为敏感成为市场一个重要特征。市场结构及扩张性方面,金融指数仍是箱体震荡,关注农行(601288)和光大银行(601818)走势能否带动银行股;石化指数新高后进入背离段运行;地产指数构筑新箱体后企稳;金属指数新高后进入背离段,采掘指数高位箱体震荡并逐步走强;商业指数继续新高不断,电子指数运行背离段,医药指数新高后震荡;美元大幅回落,贵金属震荡,基本金属涨势延续,资源品在后市仍有望维持震荡盘升局面,农产品(000061)高位暴涨。

基本面分析:

我们最后一次强调在后危机时期,政策预期和投资者信心变化对市场走势的影响。由于本周末将公布8月份相关经济数据,从先前公布的PMI数据和房地产态势看,即将公布的GDP增速和CPI数据有望维持较强势,中国GDP数据的向好有望缓解全球对经济再次陷入衰退的担忧,而且中短期内由于并不担心央行会重启收缩政策来调控CPI,结合美联储可能的再度定量宽松,全球通胀预期会得到强化,受益通胀的相关行业有望表现。十月前后,国内刺激消费的有关政策将陆续出台,且“中秋”和“十一”两节临近,旅游酒店和商业连锁等消费类股迎来黄金表现期。

基本面的不和谐因素仍是房地产运行态势,由于部分城市房价重新进入上升轨道,要警惕后续对房地产调控政策进行加码,数字统计局在刚刚表示对空置率无法统计之后,突然反口宣称将进行国内空置房统计,这具有比较强烈的信号意义,国内的一些经济管理部门虽然经常性的反复无常,但这种反复是在一定压力下才发生的,正常的时候并不会神经质。短期资金方面的压力稍有缓解,央行公开市场操作在上周实现净投放700亿元,银行间市场短期资金价格迅速回落。

外围方面,美8月份非农业部门失业率从前一个月的9.5%升至9.6%,就业岗位数量减少5.4万个。伯南克日前在美联储年度经济座谈会上说,近期就业市场数据仍令人失望,私人部门就业岗位数量增长缓慢,而此前几个月失业率小幅下降主要是由于求职者总数下降,而非就业岗位增加。他表示,如果经济前景显著恶化,美联储将通过“非常规”货币政策向经济提供进一步支持。美国总统奥巴马更加性急,3日在白宫宣布,下周他将公布一揽子经济刺激措施,提振正在复苏之路艰难攀爬的美国经济。全球第二轮经济救助计划的舞台剧正式上演。

(中信建投)

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